Три сестрицы мечтают о счастливом и выгодном браке. Для каждой счастье заключается в чем-то своем. Но только третья, младшая сестра стала избранницей царя Салтана. Она мечтала родить ему сына-богатыря. От зависти старшие сестры устраивают козни и клевещут на сестру, пока царь находится в плавании. Они закрывают ее вместе с новорожденным в бочку и скидывают в море.
На помощь царевне и маленькому царевичу Гвидону приходит сказочный лебедь. Они отстраивают свой собственный великолепной красоты город, а уже повзрослевший Гвидон ищет встречи с отцом. В этом ему помогает волшебная царевна-лебедь. В конце концов, правда раскроется, и как бы ни старались злые сестры, царь Салтан встретится со своей женой и сыном. От счастья, что он вновь обрел любимых, царь простит старших сестер за их злодеяния.